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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、1、供应方面(mian)：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背(bei)景下，俄罗斯高硫燃料油发货量(liang)再度下滑。预(yu)计俄(e)罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油(you)供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度(du)上抵消(xiao)OPEC+产油国增产带来的高硫(liu)燃料(liao)油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不(bu)足，欧洲炼厂低硫燃(ran)料油供(gong)应在需求淘汰与原料分流的双重压力(li)下收缩；今年5月起尼日利亚(ya)Dangote炼厂重启RFCC装(zhuang)置，在一定程度上抵消了(le)巴西供应增(zeng)量。在(zai)国(guo)内成(cheng)品油需(xu)求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的(de)功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

2、米赫利週(zhou)日在(zai)接(jie)受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要(yao)維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。