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根据行(xing)业(ye)中观景气、宏观周期(qi)、筹(chou)码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较(jiao)高的(de)行业主(zhu)要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气(qi)等行业。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💞，截止6月25日，6月重要政策约148个🍅。具体来看👜💟💞，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👚，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💝🥭😡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩰，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚🧄；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济😡🥒🍍，整治内卷等政策持续发布🥥。

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悳(dé)(de)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆(zhao)瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)(lai)新高。

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此外👚💖👗，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👄😠👅🩳。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束👞🩳🍏，推动行业格局的优化与高质量发展💯🥾💗。

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1、操作层面，中期维度下(xia)（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高(gao)的(de)方向，比如(ru)海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超(chao)额(e)收益(yi)的主要来(lai)源之一。

2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示🍆，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。