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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继(ji)续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥻，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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与美元有着相似命运(yun)的还有美(mei)债。美债收益(yi)率通常在市场(chang)波(bo)动(dong)时(shi)下跌(die)，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收(shou)益率此后已回落至(zhi)约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能(neng)很(hen)快会再(zai)度触及5%——这(zhe)一水平(ping)将引发特朗普**内部的(de)担忧。

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