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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有(you)利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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有报道称，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周👘🍊，每周工作时间长达80小时。为了缓解压力💌，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期🥥🩳👝🩰💞，以便员工放松身心。

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从股(gu)东背景来看，首批四家消费(fei)金融公司，既有中资银行独资，也(ye)有外资机构(gou)合资，还有中(zhong)资银行与(yu)外资(zi)银行合资，以(yi)及中资银行与地方国企合资，充分(fen)体现了先行先(xian)试、积累经验的监管思路。

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风格层面🥥👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👙👢👄🩳，从历史来看💘👘🍒👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓💘🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓。第四👜👞👘🍈，市场交易和增量资金层面💔🤬，近期在以伊冲突缓和后💝💓，A股权重板块上涨🍈👙🍎，市场风险偏好整体回暖🍌。基于以上💝👿🍄，我们认为7月大盘风格相对占优🥾👡🥥👛，成长价值风格或相对均衡。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根(gen)據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月(yue)份，汽車産銷分(fen)彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬(wan)輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增(zeng)幅擴大至11.65%，銷(xiao)量衕比增幅擴(kuo)大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分(fen)彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬(wan)輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、在小鹏汽车时👝👘💘💌，何涛脾气 “大家都知道的不好”🥻。矫青春至今记得，大约五年前👝💘，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月👝👡。有时气急，何涛也会当众批评，让人很难下台🍉🥬🥝🍋。