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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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