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三(san)大主线(xian)配置机会：第一，安全(quan)边际较高的(de)资产。低估值、高股(gu)息(xi)特(te)性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期(qi)配置(zhi)主线。短期来看，在市场主线快速轮(lun)动的(de)环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以(yi)旧(jiu)换新政策显效(xiao)，新(xin)消费(fei)潜力在消费(fei)行为重构与技术深度赋能下持续(xu)释放(fang)。

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吃喝板块近(jin)期持续回(hui)调，但(dan)于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面(mian)，内需(xu)对于经济拉动的重要性显(xian)著提(ti)高，促(cu)消费、扩内(nei)需相(xiang)关政策(ce)持续推出，行(xing)业复(fu)苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配置机会(hui)逐(zhu)步到(dao)来。另一方(fang)面(mian)，经(jing)过前期(qi)的调整，食品饮料(liao)行业(ye)估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏(pian)好或(huo)逐步提升。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI😡💕🥑、初请失业金等数据影响🍊😠🥔，美债收益率下行🥕。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期💗💞👘👝、30年期美债收益率本周分别下行6bp👗🍑、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议💔🤬。

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2、从研发成本上看🍉，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一🥒💟，吸引了跨国药企加大在华研发投入🍍👙🥬。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目🥔。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月💝🩱😻👅，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）👞🍋、双抗等前沿领域表现尤为突出。