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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认(ren)为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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田希(xi)蒙：Wind数(shu)据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分(fen)板块经(jing)历上涨后(hou)估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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2、市场(chang)在经历了快速(su)上行后，会在前期密集成交区(qu)域形成震荡(dang)或者调整，调整的时间(jian)或短或长。市场需要经(jing)过充分换手(shou)后，“被套”的资金明显减少，而调整(zheng)阶段买入的投资逐渐进入浮(fu)盈(ying)阶段。此时，市(shi)场在不(bu)断聚焦(jiao)向上的力量。