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中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二季度(du)以来，由于出口驱动减(jian)弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍈。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🌽🥻🩲。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒，各类增量资金相对均衡🥻💝。资金供给端🥝，新发偏股基金规模继续扩大🥑🥬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡👝🍎，融资资金净流入规模扩大🥾👚😡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙💌🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥿，行业类ETF也有望继续活跃💖🧡👄🍏💟。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💯。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆👜🎒，无风险利率持续下行🍎🤍🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩳🎒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗🥻，是重要的选股方向

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💕，降幅高于市场预期💘🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿💕。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍍🥻，市场将修正对美联储9月的降息预期🍈💛，或增大美元指数、美债收益率的波动🍇，从而构成对A股的阶段性扰动🎒🎒。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩱💞🍆🧄，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、Counterpoint Research的报告显示👜，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🤍💘，联发科份额为36％排第一，高通28％👜🧄🥬，苹果17％👅😠🍋🥦，紫光展锐以10％位列第四💯🍊🥬。