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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与(yu)确定性成(cheng)为资金共识方(fang)向。从行业分布看，港股新消费覆(fu)盖潮玩(wan)、国潮美妆等A股(gu)相对稀缺的(de)板块，构建起(qi)填(tian)补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在(zai)IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前(qian)市场环境下(xia)或具备较强的配置价值。

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战斗持续第三天，以色列于周日袭击了德黑兰🥥😈🍏，伊朗则发射了多波无人机和导弹。以色列紧急服务部门称，自上周五以来，伊朗的攻击已造成以色列境内14人死亡🍍🥾，近400人受伤🤍👛👙。据伊朗**，伊朗至少有80人遇难，但自周六以来🧅👠🧡👗，伊朗尚未更新这一数字。

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尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质(zhi)性的关税减免或全面(mian)技术封锁松绑，但该框架(jia)协议在结(jie)构与机制层面(mian)上成功延续了(le)日内瓦共(gong)识，重启了稀土(tu)资源供应与技术出口的(de)对话路径，为未来落(luo)地奠定了(le)政策稳定基础(chu)。尽管还未(wei)公开细节，但该协(xie)议的核心在于逐步(bu)恢复互利贸(mao)易秩序，而非一蹴而就解决所(suo)有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的(de)意义在于恢复高层政策对(dui)话、防控政(zheng)策路(lu)径多变，而(er)非立即实现全面协议。

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2、3） 经济基本面来看，内需不足👝、物价低迷仍对企业盈利产生制约💋💔。5月CPI同比下降0.1%💔💕，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间👜😡。PPI持续低迷🥿🍈，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求👘👘👜，畅通供需循环👜🍅💌，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥑🩳🥦🥔。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。