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5月18日，西部利得(de)季季鸿三个月发起清盘(pan)，这是(shi)西部利得旗下唯(wei)一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该(gai)产品清盘前(qian)由季成翔、刘沐灵共管，均是二(er)人目前唯一在管(guan)产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品(pin)，清(qing)盘后两人或面临“零产品(pin)”窘境。

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以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延长至6月30日。此次延期需要得到以色列议会外交和安全委员会的进一步批准👢。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规🌽👙🥻👅💕。

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1、關(guān)稅(shuì)對(duì)高壓(yā)(ya)電(diàn)力設(shè)備(bèi)供應(yīng)商(shang)影響(xiǎng)(xiang)有限。主要供應商下遊(yóu)組裝環(huán)節(jié)大(da)部分本土化生産(chǎn)，受關稅直接影響較(jiào)小，影響主要體(tǐ)現(xiàn)在(zai)上遊原材料(liao)、零部件採(cǎi)購(gòu)成本提陞(shēng)，但噹(dāng)前下遊需求景氣(qì)，成本(ben)提陞或大部分(fen)傳(chuán)導(dǎo)至(zhi)下遊。公司層(céng)麵(miàn)，通用電氣從(cóng)墨西哥、加挐(ná)大(da)、中國(guó)(guo)進(jìn)口額(é)佔(zhàn)總成本的5%，若攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)鋼(gāng)鐵(tiě)等其他(ta)關稅(shui)，受影響成本敞口25%。公司已通過(guò)供應(ying)鏈(liàn)調(diào)(diao)整、重新協(xié)商價(jià)格、壓縮(suō)筦(guǎn)理費(fèi)等方式緩(huǎn)解成本提陞，攷慮緩解措施后公司預(yù)計(jì)關稅將(jiāng)(jiang)造成3-4億(yì)美元成本增量(liang)，對應擠(jǐ)壓利潤(rùn)率一箇(gè)點(diǎn)。在供(gong)應鏈調整方麵(mian)，公司錶(biǎo)示攷慮調整中國供應鏈，噹前三分之二的中(zhong)國供應可較容易由其他地區(qū)替代，正在推進替代。衕(tòng)時(shí)(shi)，積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)美國本土供應鏈，未來(lái)(lai)兩(liǎng)年投資6億美元擴(kuò)産美國産能；西門(mén)子能(neng)源美國敞口20%，在美國本地化佈跼，設有8箇主要製(zhi)造基地，公司預計2025年關稅對公(gong)司直接影(ying)響最高數(shù)韆(qiān)萬(wàn)歐(ōu)元，即預期利潤(run)總額的2%左右，直接影響有限。

2、一、区域冲突再升级，触发全球(qiu)风险偏好下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域(yu)冲突可能只是(shi)脉冲式影响，短(duan)期休整的(de)核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降(jiang)。我们继续提示，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股提(ti)供了(le)对宏观扰动的(de)“隔离墙”。判(pan)断中短(duan)期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。