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1、3、关于巴(ba)西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水(shui)乙醇在汽(qi)油(you)中的掺(can)混比例从27%提升(sheng)至30%。 24/25榨季巴(ba)西(xi)中南部乙醇产量357亿升(sheng)，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需(xu)求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如(ru)考虑汽油需(xu)求增速(su)问题，那么乙(yi)醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没(mei)有明显提升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖(tang)的量约为130万吨(dun)-200万吨。实际情况是巴(ba)西目(mu)前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右(you)。可以理解为该政策对(dui)于糖的挤占短(duan)期内(nei)并(bing)不显著，丰产周期下甘(gan)蔗(zhe)产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来(lai)掺混比例(li)持续提升，对于巴西甘(gan)蔗、玉米需求将(jiang)变得更为刚性。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研活动累计271场。从三地(di)上(shang)市公司被调研次(ci)数来看，沪市上市公司累计被调研(yan)93次，深市上市(shi)公(gong)司累计被调研166次，北证(zheng)上市公司累计(ji)被调研12次。