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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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政策端短期关(guan)注投资(zi)和地产(chan)领(ling)域增量政策，消费补贴加(jia)码概率(lv)较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季(ji)度以旧换新中央资金，要(yao)求注重持续性和均衡性，分领域制(zhi)定落实到每个月、每周的国补资金使用计划(hua)，基本说明全年(nian)就按(an)3000亿平滑安(an)排。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境(jing)县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地(di)区是新疆(jiang)边境线最长、陆路口(kou)岸最多的地区(qu)，西北地(di)区唯一与俄罗斯接壤的(de)地区，是丝绸之路经济(ji)带北通道和新疆参与中蒙俄经济走(zou)廊建设的重要地区。

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22日🍅🍏😡🥦，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🍎🍒，伊朗的浓缩铀材料还在🥑🍈，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🎒🥭🥦👡💯、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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