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我们以(yi)股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股(gu)系列报告之(zhi)十二》）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗🍇😈🥥、价格拖累等因素影响💘🍉。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💌💯，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥥🍒🍄💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🎒🍋🍆、消费电子、运营商👗👗🥔👚🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🍋👄🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑🤬，如汽车🍈💞👗、光伏💓🩰、自动化设备等；3）消费服务领域🎒😈👡🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬🥔、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍉🥒；此外贵金属、燃气、电力👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘💔👜，中报业绩有望边际改善。

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田希蒙：Wind数据显示💓🥦🥾😠🥬，截至6月27日🍊💟🥒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥒💟💛🍏，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💟👢👿。横向对比🍆💘🍋🍉，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍑💘🥦🍏👚，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内(nei)投资(zi)相对较弱(ruo)的(de)状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期(qi)对A股(gu)整(zheng)体影响偏(pian)正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势(shi)，可能反(fan)应了这种(zhong)预期。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀(zhuang)況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部(bu)分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在(zai)公司最近的财报电话会议上表(biao)示，自去年年底在 Threads 应用的推荐(jian)系统中引入 Llama 模(mo)型后，用户在该(gai)应用上的使用时长增加(jia)了 4%。