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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美(mei)齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维持(chi)高位，仅年中因常规检修减产环比(bi)小幅下降(jiang)，全年产量增长约 3%，进口(kou)方面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产(chan)长达两个月，进口量(liang)同比(bi)有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且(qie)为(wei)规避潜在关税政策存抢出口(kou)行(xing)为，净出口量超(chao)预(yu)期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维(wei)持产能过剩格局，由于(yu)行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不(bu)确定性，全年(nian)产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端(duan)预计地产拖累放缓(huan)，内需关注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否(fou)会受到(dao)较大冲(chong)击，预计需求增速为(wei) 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅(fu)扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超预期

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匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示🥿，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍉🩲，当月同比增幅扩大至10.18%。