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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基(ji)指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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