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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🍈😻🥒🤍🌽，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响💟💟，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍈🥕。综合来看👛💗🥻，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移💟🍏，但基本面驱动力度有限👘，上方幅度不看太高。

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