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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需(xu)改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力(li)需(xu)求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同(tong)比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比(bi)增(zeng)幅持续扩大，运(yun)营商(shang)盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。