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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🤬🌽💯，出清悲观持仓😈💝🧅；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍋👡。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍍。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙(mu)以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重(zhong)磅展(zhan)品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)日(ri)，館外(wai)更昰(shì)排起蜿(wan)蜒的隊(duì)伍(wu)。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知(zhi)識(shí)。

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日前🍌🧡🍒，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥑🥦🍑。会议提出💗💞，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节👞💟🍇🥑，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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风格层面👜🩱🍆🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🍋🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑💓🩰。第二👠，外部流动性方面👠🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒👡，对短期市场或有扰动💛🧅🎒🤬。第三😠🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒，关注7月政治局会议的表述变化🩳。第四🎒🥒，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后💞🍈💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、自2023年下半年以(yi)来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长(zhang)期处(chu)于“停滞”状态，多家银(yin)行(xing)后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪(hu)深交易所共受理10家银行(xing)IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家(jia)银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度🍒👞🍇，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄、机械（自动化设备）🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🎒🥬🥝🥒、贵金属、小金属）🌽🩰🥒、计算机等。