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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势，代码有(you)”八一”的国防(fang)军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创(chuang)业板指（5.69%）。

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风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。

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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推(tui)动储能行业从(cong)政策驱动转向市场(chang)驱动。这一变革为具备全生命周期成(cheng)本优势的技术路(lu)线开辟了蓝海。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)(bi)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上(shang)也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低(di)位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情(qing)的延續(xu)性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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