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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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