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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。

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中国稀土副总经理(li)一职近日也(ye)有变更，公告显示，该公司副总经理已经由(you)贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川(chuan)江铜稀土有限(xian)责任公(gong)司党(dang)委委员、副总经理，中稀(xi)（凉(liang)山）稀(xi)土有限公司党委(wei)委(wei)员、副总(zong)经(jing)理。

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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈(yu)值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相(xiang)关的科技互(hu)联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突(tu)破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互(hu)联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值已经合理。

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