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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延(yan)续。海外方面，尽(jin)管美(mei)联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政(zheng)策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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中原证券指出🥥，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👙🍈👘，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解😻。需求方面，随着汽车、家电👘、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥥🥭🍇。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🩲💘。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票(piao)池中(zhong)穫得超額(e)收益0.50%，全(quan)市場股票池(chi)中穫得超額收益0.09%。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥬🍍🌽，包括互联网🌽👞💯💞、人工智能🥭💝、创新药、智能驾驶、具身智能等🍌🍉😈👅🧅；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👄；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👠💌；四是事件驱动型的投资机会🩲👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍆🍅🍈，或阶段性增配黄金类防御性资产🧡🍏；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍆🍄，建议适度进行逆向布局👘。