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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但(dan)營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示(shi)需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料(liao)、零(ling)食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)(gou)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待(dai)，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力(li)。

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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素(su)仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核(he)心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈判利好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下(xia)行(xing)还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力；结构(gou)上来看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求(qiu)。

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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美(mei)元/盎司。中东冲突升级不仅(jin)限于原油供应风险，全(quan)球金融市场波动急剧攀升(sheng)，黄(huang)金作为核心(xin)避险资产的关注(zhu)度(du)再度提升。

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