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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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