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以色列尚未发动这(zhe)场突袭前，伊朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行(xing)的间接(jie)谈判失败，地区爆发(fa)冲突，伊朗将袭击美(mei)军设在中东的军事基(ji)地。以色列13日凌(ling)晨对(dui)伊朗发动大规模空袭后，伊朗又(you)警告(gao)称(cheng)，如果以色列的盟友帮助拦截伊(yi)朗射出的导弹，那么(me)其在中东设施也将遭到打(da)击(ji)。这让伊拉克十(shi)分担忧自己在这场冲(chong)突(tu)中“躺(tang)枪”。

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其中，跨市场指数方面，沪深300指数更换7只(zhi)样本；中证500指数更换(huan)50只(zhi)样本；中证1000指数更换100只样本；中证A50指(zhi)数更换4只(zhi)样本；中证A100指数更换5只样本；中证A500指数更(geng)换21只样本。6条跨市(shi)场指数合计更换187只(zhi)样本。

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1、2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估(gu)双重叙事驱(qu)动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中(zhong)美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以(yi)延(yan)续其(qi)分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。