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需求(qiu)小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振(zhen)之下，电(dian)动两(liang)轮车和汽车销量提升(sheng)，中国铅酸(suan)电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定(ding)，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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🏮 后续如何演绎👘？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥒😻💯🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💘💕👿💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄，有望使市场震荡中枢整体上移💌🍍💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙🍒🍓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩱，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘🥿🥒🍌、被动跟随策略，而非主动流入🍋😠💟👗🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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日前，仕佳光子在互动平台(tai)透露，上半年公司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破核心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维(wei)持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件(jian)已完成研发并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现小批(pi)量出货(huo)。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥻🥿，其曾是致尚科技控股子公司💋。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🧄🍏🥾，最终持股53%。

2、田希(xi)蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约(yue)50%，科(ke)技(ji)方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等(deng)板块领(ling)涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。