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2H25数据(ju)中心供电(dian)协议政策有望明确，看好数(shu)据中(zhong)心溢价协议年内落(luo)地，建议(yi)关注市场(chang)化发电企业(ye)短期催化机(ji)会。与数据中心签订溢价协(xie)议(yi)是公司未来盈利、股价上行的核心驱动(dong)力。当(dang)前，FERC、ERCOT等电力(li)监(jian)管部门对与数据中心定(ding)向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧(you)定(ding)向协议损害其他电力用户权益。2H25多个(ge)监管部门拟重新审议相关政(zheng)策，FERC 6月初(chu)将进行会议(yi)，裁决有望三个月内完成（若强制和(he)解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向(xiang)协议模式(shi)，并附(fu)加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司方(fang)案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格(ge)接(jie)受能力(li)强，一旦监管方案明确，在(zai)谈协议加速落地可能性较大，或对(dui)发电企业形成催化。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)(he)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍有亮點(diǎn)(dian)可尋(xún)(xun)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待(dai)，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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截至6月15日🍋👄💗，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%🍆🥾🧅🧅👠。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况🤬😻🩱👛。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比(bi)例整体较低(di)。国泰海通(tong)研报指出(chu)，2010年以来我国确实(shi)迈入了产业快速转型(xing)升(sheng)级时期，主(zhu)动(dong)型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是(shi)顺势而为(wei)。从基金季报的口(kou)径看，基金持股(gu)市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配(pei)置(zhi)水平都在低位徘徊。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企(qi)業(yè)(ye)對(duì)外授權(quán)交(jiao)易(yi)首(shou)付欵(kuǎn)已超過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超過500億美元(yuan)，已達(dá)2024年全年水平(ping)。這(zhè)(zhe)一(yi)現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻(ke)”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新(xin)藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)(lian)中地(di)位的(de)根本性提陞(shēng)。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🧡👿👡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍓💖👢、稳市政策陆续出台修复市场预期🩳🥦💘，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💝😠。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💘。