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我们发现，从去年(nian)924以来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高(gao)度契合。例如去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银与可(ke)选消费；今(jin)年初DeepSeek引领(ling)的中国资(zi)产重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互联网(wang)则最受(shou)青(qing)睐，其中这一时期流入信息技术板块(kuai)的南(nan)向资金占其流通市值比例(li)超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市(shi)值的3.5%与2%。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🤬，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💓🥔💘？

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另一方面👿🥭💛🎒，下半年经济的隐忧日益明显👝。由于去年下半年出口基数较高😻🧄🍉，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🥕🧅。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金(jin)目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期(qi)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人(ren)，人(ren)數(shu)增加至7人；預測(cè)年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美(mei)聯儲內部對(duì)降息(xi)預期(qi)的分歧。展朢(wàng)(wang)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前(qian)的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保(bao)持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)了(le)解(jie)更多信息。

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