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此前🥿👠🩰，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相😈。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥕🥿，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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2025 年上半年，全球(qiu)锡(xi)生产面临诸多扰(rao)动，引发锡价(jia)剧烈波动，不(bu)过当前大部分国家和地区供(gong)应扰动已逐(zhu)步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们(men)认为，下(xia)半年锡价或表现为先震荡(dang)运行，后随着(zhe)佤邦复产(chan)临(lin)近和需求边际走弱价格中(zhong)枢有(you)所下移，沪锡(xi)波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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►  “流动(dong)性过(guo)剩”下资(zi)金(jin)寻求有限回报，进一(yi)步强(qiang)化了结构性行情和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国(guo)内私人部门持续信用收缩(suo)的症结不是钱不够多或利率(lv)绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规模创历(li)史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接(jie)近最低。与此同(tong)时，微观流动(dong)性上(shang)，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快(kuai)速走低至接近零，也(ye)提供(gong)了相当充裕的(de)流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强(qiang)方(fang)7.75后，自动触发(fa)的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规(gui)模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次投(tou)放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要(yao)操作以及何时操作，但可以(yi)决定如何操作。不过短期(qi)来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也(ye)时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港(gang)股？》）。

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1、往后去看💝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💓😡🍓。目前市场对7月的降息预期不是很高💛🧡🥭🧄，所以可能还是要边走边看🥿。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👝👢🥥；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😡，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、周(zhou)五（6月27日(ri)），国防军工板块继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻(ji)身全行业（申(shen)万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指(zhi)小幅(fu)收涨0.47%。