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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美(mei)元/片，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平(ping)爲7.70美元/片。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强(qiang)调(diao)的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍌🍄🩳🍉，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💯💖🥑👙，全面达成协议概率小💯🍍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💯。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😻👜😠、工程机械🍈、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、今年以来，银行涨势(shi)如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数(shu)累计上(shang)涨16.79%，摘得所有行业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和(he)16.51个百分点。

2、如果国际合作得当，这(zhe)一“虚假”的(de)二选(xuan)一困境是可以(yi)破解的。这意味着(zhe)提(ti)供可预测的气候融资(zi)，释放可负担的技术，并投(tou)资于当地的能力和制(zhi)度建设。目标不仅是减少排(pai)放，更是创造就业、增强抗灾韧性、促进包容性增长。