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短期海外扰动增加🍏💔，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍌💛🥒、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向💔🌽🍄🥭，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥾💛。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🥑🍎。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💌，指向休整波段。

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住宅建築商萊(lái)納(nà)(na)（LEN）預(yù)計(jì)在週一(yi)收盤(pán)后髮(fà)佈(bù)財(cái)報(bào)，此前(qian)該(gāi)(gai)公司曾警告稱(chēng)上一季度住房市場(chǎng)疲輭(ruǎn)。會(huì)計師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)（ACN）咊(hé)在線(xiàn)汽車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax（KMX）定于週五髮佈的財報，將(jiāng)籠(lóng)罩(zhao)在兩(liǎng)傢(jiā)公司上一季度利潤(rùn)低于預期的隂(yīn)影之下。

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避免负(fu)债或摆脱负债…… 是至关重要(yao)的。如果你(ni)拖着债务(wu)这(zhe)个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是(shi)，在我们的文化中，负债(zhai)已经变得如此正(zheng)常(chang)，以至于(yu)人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个(ge)或其他东西。”

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4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期(qi)重估已经成为一(yi)个共识的时(shi)候，任何过度反应(ying)一些外(wai)部冲击(ji)因素而进行(xing)的交易，回头来看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响(xiang)到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问(wen)题，中东(dong)的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、首先，在客户结构(gou)上，奕斯(si)伟计(ji)算(suan)对大客户的依赖程度令人咋舌(she)。2022年至2024年(nian)，来自第(di)一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元(yuan)、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

2、国际局势变**织👿💓🥒，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年👙🩲🍊，全球军费开支增至约2.72万亿美元💝💘，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅👙🥦👅。