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2025 年以(yi)來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行(xing)情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落(luo)”行情(qing)始于美(mei)元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)(xu)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪行情(qing)昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政(zheng)筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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关注(zhu)汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零部件行情的(de)持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次(ci)是汽车(che)电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差(cha)。此次整车(che)环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖(nuan)态(tai)势。

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2、2025年6月(yue)16日，国(guo)内(nei)期货(huo)主力合约涨多(duo)跌少。SC原(yuan)油涨超(chao)5%，棕榈油(you)、原木、甲醇、尿素、燃料油涨超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%；跌幅方面，集运欧线跌超4%，碳酸锂、氧化铝跌近1%。