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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点(dian)中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上(shang)行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下(xia)图所示(shi)。

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此外🍏👘，据“中银香港”微信公众号消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库，于6月26日正式启用🍉🍌。中银香港表示🥒👝💋，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的内容，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案👙😈🍆🥭。沪港黄金市场的协同发展，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指(zhi)數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢(mo)小幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼糢持平(ping)前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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2、相比2014年底和2019年初🩲🎒👜🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗，但如果美联储在7月意外降息🍒👝🍉，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👘😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠👛🩱🍌🥔，红利也开始滞涨👘🍅🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👄，标志着产品力正替代产品形式👠👙🌽，推动全球电气化进程全面加速东移🍍🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👞🧄。三季度A股科技企业IPO重启🍆👄🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲。