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以(yi)色列尚未发动这场突袭前，伊(yi)朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行(xing)的(de)间接(jie)谈(tan)判失败，地区爆发冲突，伊朗将袭击美军(jun)设在中东的(de)军事基地。以色列(lie)13日凌晨对伊朗发动大规模空(kong)袭后，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的(de)导弹，那么其在中东设施(shi)也将遭到打击。这让伊拉克(ke)十分(fen)担忧自(zi)己(ji)在这场冲突中“躺枪(qiang)”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💔💛；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👚🥔，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥬🧄，表现相对无序。而从短期来看🍅🍈，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍊🥦💛🩲。

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其中🥾，约18.54亿港元（占募集资金的20%），将专项用于建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等。具体而言，15%的募集资金计划在东南亚及欧洲等地区拓展海外经销渠道，设立区域办公室并建立本地化销售团队；将5%的资金用于海外市场打造品牌形象🌽。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当(dang)前创(chuang)新药、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见(jian)顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠(qian)配创(chuang)新药的资金产生踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速的重要力量(liang)，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核(he)心标的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度(du)来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创(chuang)新药(yao)标的将获得显著(zhu)超额(e)。但(dan)对(dui)于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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