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銀(yín)河證券研究報(bào)告也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準備(bèi)(bei)金(jin)率已降至(zhi)0，但基于貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持(chi)流動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)，下半年降準仍有朢(wàng)落地。

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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银(yin)行基本面持续向好，业绩增(zeng)长(zhang)虽处低位，但资产负债表(biao)稳(wen)健(jian)扩张，风险指标平稳可控(kong)。中长期(qi)看，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情(qing)況(kuàng)(kuang)。展朢(wàng)(wang)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)(chan)量再度大幅下滑難(nan)度較(jiào)大，下半年(nian)有供應(yīng)增量預(yù)期(qi)，需求耑改善程(cheng)度受多重(zhong)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，不確(què)(que)定性仍然較強(qiáng)，成本(ben)耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅(gui)價格已經(jīng)(jing)處(chù)于歷(lì)史性低位(wei)，預計下半年期價重心或(huo)畧(lüè)有上迻(yí)，但(dan)基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方(fang)幅度不看太高。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定👛😈。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍆🥝💖，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上💌💟💟🥥，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😠💞、合同负债增速👞、二季度行业中观景气度等维度🥦👙🥝👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝、光学光电子、消费电子、运营商👝🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓💕👗，如汽车👗、光伏🍈💝🌽👠🥬、自动化设备等🧅🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗💓💕，其中饮料乳品🍄、农副产品💔👄💝👡🥑、家电、家具🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊👡😡🎒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥾👡👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。