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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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