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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍒🧡🥑，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥭👗。其中🤍🍑，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👄👿🩳🌽，在陆家嘴金融论坛上💕，央行，证监会👗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥾🍎，医药生物等持续发布。

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展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升(sheng)。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数(shu)据(ju)来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢厂焦化厂焦化(hua)-高炉(lu)总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定(ding)，不过铁(tie)水(shui)产量预(yu)计或逐步回落，焦化企业利润(run)多维持盈亏(kui)平衡附近，预计下半年(nian)焦炭产量总体有一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国(guo)粗钢产量43163万(wan)吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势运行，对于焦炭的需求相对一(yi)般，因此焦(jiao)炭库存水平有所(suo)积(ji)累，钢厂对于焦炭(tan)也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板(ban)、热轧(ya)卷板(ban)征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收(shou)高额关税，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出口造(zao)成负面影响(xiang)，下半年随着粗钢(gang)产量调控政策(ce)的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计(ji)铁(tie)水产量或将(jiang)逐步(bu)出现回落(luo)，焦炭需求或(huo)将(jiang)有继续回落，同时焦炭目前总(zong)体库存处于高位水平(ping)，对(dui)于焦炭价格仍有一定(ding)压制，总体(ti)看下半年焦炭供需相对(dui)宽松，不过焦煤(mei)价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本(ben)端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主(zhu)力(li)合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关(guan)注(zhu)粗钢产量调(diao)控(kong)政策以及终端需求变化。

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