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這(zhè)裏(lǐ)(li)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)(duan)中(zhong)短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷(duan)中短(duan)期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重(zhong)，提陞(shēng)(sheng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲A股(gu)提供了宏觀(guan)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。另一方麵(mian)，25年7月前、25年賸(shèng)(sheng)餘(yú)(yu)時(shí)間(jiān)(jian)以及2026年，宏觀主要矛盾(dun)各不(bu)相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外(wai)需韌性；25年賸餘時間可(ke)能外需迴(huí)落(luo)，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)(dian)看供需格(ge)跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目(mu)前不到能(neng)夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏(hong)觀變(biàn)化推動市場(chang)上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日，英国央行将召开关键货币政策会议💘。尽管市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不变👿，但近期经济数据与政策信号显示，英国央行正站在政策转向的临界点🥿🥾🥑。劳动力市场恶化、工资增速放缓与结构性通胀分化，为后续降息铺平道路🧅，市场押注8月和11月将成为关键降息节点。

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1、经(jing)济学家仍预计欧洲央行今年将再(zai)次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一(yi)步放松政策。Bloomberg进(jin)行的调查显示，分析师们(men)继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的(de)关键，而(er)当前创新药、新消费等(deng)热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板(ban)块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板(ban)块演(yan)绎也从最初的核心标的(de)上涨到(dao)低(di)位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但(dan)对于重视(shi)时间成本的投(tou)资者而(er)言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下(xia)降(jiang)，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同(tong)时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。