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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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