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但另一(yi)方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前(qian)“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利(li)”的特徴(zheng)使得(de)其對(duì)行情持續(xù)性的要求更(geng)高，而(er)7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)(que)定囙(yīn)素也將(jiāng)(jiang)有所增多。

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1、“4月以来，工业(ye)硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量(liang)已跌破30万吨，表明在当前期货(huo)价格下，工(gong)业硅期货仓单是市(shi)场最具性价比的货源，被终端用户广泛(fan)接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中(zhong)度大幅提(ti)升。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：