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2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏(peng)汽车(che)的老属下、副总裁矫青春一(yi)起去东南亚，出机票(piao)、酒店钱——他需要一(yi)位互补、互信的合伙(huo)人，何涛冲(chong)劲足，矫青春(chun)沉稳。两人(ren)合作过 8 年。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏🍎，工业企业盈利数据😡🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💖🌽🧅🩱，半导体、光学光电子、消费电子🥑💘🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地🍌💟💗，半导体周期复苏与国产替代加速🧄👜💘，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖🥕🩲，中报盈利或有改善🥻🍆，如汽车👄🧅👝、光伏、自动化设备等🍊🍋🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅💋，其中饮料乳品、农副产品💓🧡🌽、家电、家具😻、饰品💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤬🧅👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🥬，叠加供给刚性或受限🍈🥾，中报业绩有望边际改善。

活动说明：黑色午夜

1、呵呵，亏钱的投资有好几次了，多数都可以原谅，但有一次属于极度愚蠢，就是跑去做空百度(du)。之前投资表现非常好，有点飘飘然，真以为自己很厉害(hai)。开始还是想小玩玩，后来(lai)又不服输，最后被夹空而投降，所有账号加起来(lai)亏了很多钱(qian)，大概有1.5-2亿美元(yuan)，其中有个账号到现在都翻不了身(shen)。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且(qie)中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场(chang)注(zhu)意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。