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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷(li)史中樞(shū)(shu)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

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约(yue)翰霍(huo)普(pu)金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度(du)扩张几乎不可(ke)避免，这可能引(yin)发对美元(yuan)资产态度的转变，尽管(guan)这种转(zhuan)变(bian)并非必然。若将这一新兴现实(shi)与白宫对美联储的(de)实质性接(jie)管相(xiang)结合——无论是(shi)通过解雇鲍(bao)威(wei)尔，还是(shi)推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这(zhe)将使我从(cong)略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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陈(chen)健玮：在全球主要(yao)市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测(ce)市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公(gong)用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创(chuang)新(xin)药、人工智(zhi)能等领域的技(ji)术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看，私募(mu)基金(jin)、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过(guo)融资加仓放(fang)大收益，因此私募(mu)基金规模扩张(zhang)带来的杠(gang)杆需(xu)求会驱动融(rong)资(zi)余额上(shang)升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升(sheng)。

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