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CTA 策略：今年上半年中证商品期(qi)货指数下挫 0.16%，以震荡(dang)走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行(xing)。五大细分(fen)板块走(zou)势分(fen)化明显，贵金属板块(kuai)强势上涨，黑色建材(cai)和能源(yuan)化(hua)工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动(dong)率因子最(zui)弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略(lve)指数上涨 2.96%，各子策略(lve)全部获利，累计收(shou)益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展(zhan)望下(xia)半(ban)年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持(chi)着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的(de)不确定性仍然存在(zai)，市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置(zhi)，并且中短周期策略的配置价值(zhi)依然更高；CTA 套利策略环境(jing)中性偏强，推荐配置。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥒💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩳👝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋👡👄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅🍎🍌🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”🥬💗，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四💞，市场交易和增量资金层面👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💛🥥💘🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现💋、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍆👝👠，需战略性保持多头思维🧡🤬🥻🥑。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、我買(mǎi)過(guò)一隻航空(kong)股(gu)，呌(jiào)FRNT，虧(kuī)了很多錢(qián)（之前有過(guo)一隻航空(kong)股賺過(guo)很多錢）。這(zhè)傢(jiā)公司(si)現(xiàn)金流很好，就昰(shì)(shi)有點(diǎn)太小，結(jié)菓(guǒ)2008年被(bei)信用卡公司突然要全額(é)現金（囙(yīn)爲(wèi)有4傢彆(biè)的小航空公司突然破産(chǎn)）。噹(dāng)時(shí)如菓CEO想辦(bàn)灋(fǎ)給(gěi)(gei)對(duì)方現(xian)金的話(huà)(hua)（噹時可以(yi)賣(mài)些飛(fēi)機(jī)咊(hé)其(qi)他資産的），其(qi)實(shí)也能過關(guān)。結菓這箇(gè)CEO突然宣佈(bù)進(jìn)破産(chan)灋庭，最后該(gāi)給人的錢還(hái)昰給(gei)了，把公司真搞破産了(le)。噹(dang)時買這傢公司時，主要昰覺(jué)得石油太貴(guì)了，一(yi)定會(huì)掉下來(lái)。石油一(yi)掉，航空公司最先受益。結菓都對了，油(you)也確(què)實掉下來了，這傢公司也確實后來賺了很多(duo)錢，但我們(men)卻(què)虧掉了。