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近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏好(hao)修复(fu)的(de)共振结果。一方面(mian)，中东局势超市(shi)场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离(li)开美(mei)国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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