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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而(er)政策是预期的“指挥棒”。去年9月(yue)26日召(zhao)开的**中央政治局会议直面问题(ti)，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各(ge)地方迅速拿出细化举措，及时(shi)改善了预期，提振了市(shi)场信心。科技是高质量发(fa)展的(de)关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本(ben)市场的影响，在研发与(yu)业(ye)绩的正向循环、科创与(yu)估(gu)值的正向循环(huan)、科技与产(chan)业的正向循环、强链补链延链与竞(jing)争力的正向循环等方面均有表现。改革叙(xu)事方面，一个鲜(xian)明导向(xiang)就是“惠民”，将维护投资(zi)者合法权益、“真金(jin)白银”回报(bao)投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造(zao)市场“生态”。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海(hai)外头部机构(gou)增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以(yi)通过汇总头部基金披露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到(dao)外(wai)资持股的细节。然而由于季度披(pi)露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头(tou)部基金主要增持(chi)可选消费与信息(xi)技术等板块，这与一季度AI科技领跑行(xing)情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多(duo)。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。