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国际局势变**织，全球军费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全(quan)球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创(chuang)下自冷战结束以来最大增幅。

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三是持续改善。经济运行在总体稳定的同时，宏观政策持续显效😈🩰😻，国内需求扩大，生产供给增加💯🩰，部分指标继续改善。在以消费品以旧换新政策🍆😈💗🧄、网售促销等因素影响下，市场销售增长加快😻😻🍑。5月份💋😠💝🍉，社会消费品零售总额同比增长6.4%🍍👚😠，增速比上月加快1.3个百分点💟🍇🥕👞。1-5月份，服务零售额增长5.2%🍒，比1-4月加快0.1个百分点。消费增长的加快，尤其是服务消费的扩大💖👿，对于相关服务业的拉动也在显现🌽🩰。5月份🥑🤍，批发和零售业、住宿和餐饮业生产指数分别比上月加快1.6和0.9个百分点🥑🍄👞🎒。

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从(cong)时间表看，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市，分别为(wei)四川西南交大铁(tie)路(lu)发展股(gu)份有限公司(si)（下称“交大铁(tie)发”，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石(shi)创新”，688775）、海阳科技股份有(you)限公(gong)司（下称“海阳科技”，603382）。

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华西证券进一步指出，虽(sui)然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。不过(guo)地缘事件对国(guo)内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结(jie)构问题。6月(yue)18日陆家(jia)嘴论坛期间中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策，投资者(zhe)对此抱有(you)积极预期，有(you)望呵护股市(shi)风(feng)险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。

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1、投资建(jian)议：本轮谈判释放的出口管(guan)制逐步缓和信号以及整体缓(huan)和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与(yu)出口链条带来了明显利(li)好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在(zai)情绪高点盲目追高。

2、2H25数据中心供电协议政策有(you)望明确(que)，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发(fa)电企业短期催(cui)化机(ji)会。与数据(ju)中心签订(ding)溢价协议是(shi)公司(si)未来盈(ying)利(li)、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门对与数据中心定(ding)向签(qian)约供电协议模式暂时驳回，主(zhu)要由于担忧定向协议损(sun)害其他电(dian)力(li)用户权益。2H25多个监管部门拟(ni)重新审(shen)议相关政(zheng)策，FERC 6月初将进(jin)行会议(yi)，裁决有望(wang)三个月内完成（若强(qiang)制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在(zai)重(zhong)新评(ping)议后(hou)或认可定向(xiang)协议模式，并附加补贴(tie)其他电力用户(hu)、补贴电网(wang)公司方案。当前云厂商数(shu)据中心(xin)建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速(su)落(luo)地可能性较大，或对发(fa)电企业形成催化。