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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推(tui)荐(jian)中提到(dao)“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产(chan)能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较(jiao)高的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👄🥦。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🥦💌🍊，表明市场没有看涨或看跌的偏向😡。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🤍👿🥬🥬。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🍓，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍏👙，未来有下跌风险。

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2、另(ling)一方面，下半(ban)年(nian)经济的隐忧日(ri)益明显。由(you)于去(qu)年下(xia)半年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口(kou)压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。