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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍅，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👢🍍💖，有机会见到资金进一步回流👚🥕💗。今年以来🍆🍊🥕，各领域上市企业业绩表现出色💟👚，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍄💔，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥦🩱💗。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥻。报告的第三部分将会进行详细论述。

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🏮 后续如何演绎👚？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓🍎💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖👄；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥑🩰🤬👚🍎、被动跟随策略🩰💗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)(lai)看，本週受到機構關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、鷗(ōu)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本(ben)運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限(xian)公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司(si)25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了(le)股權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事(shi)項(xiàng)可能(neng)導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)(ji)控製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

2、二💋👘👘、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定💌🥭🩱。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖👡😻、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。