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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👜🥔、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💋👠💛👗🤬。鉴于需求韧性与市场份额考量🍌👅👗🥿，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍄🍒🍒😈，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥕🍏🩱🍑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👜👿💖，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍉🍍。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三💝、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩲💘🎒，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💝，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💕🍓🍋。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍉🥕👡。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👡🎒。

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其二💗，合作方Vor Bio备受争议😡💟🧅🍋。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👿🥥🥕。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👿💓。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日👗🍉，Vor Bio公司还裁员95%🍑，还剩8个人维持基本运营🥦。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍌😡🍒，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍈🥬。

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據(jù)知情人士透露，今年旾(chūn)天(tian)，高盛突(tu)然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)(jia)酒店，其在該(gāi)(gai)項(xiàng)目(mu)中投(tou)入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本(ben)。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)(hua)。

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1、方正证(zheng)券李珍妮等人6月(yue)15日(ri)研报指(zhi)出，AI眼镜市(shi)场正(zheng)由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根(gen)据(ju)维(wei)深预测，随着更(geng)多品(pin)牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与(yu)智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

2、3、库存：一季(ji)度受春(chun)节假期影响，炼厂快速累库，但春节过(guo)后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受(shou)阻，导致总(zong)库存下降较为缓慢。二季度(du)炼厂检修增加，供(gong)应压力稍(shao)有缓解，但需求进(jin)入淡季，库存降幅仍不(bu)明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一(yi)方面上游投产量不多(duo)，供给虽在高位(wei)但增幅有(you)限，另(ling)一方(fang)面(mian)国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。