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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场(chang)政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对(dui)冲重要性(xing)提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节(jie)奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👡🍓🧡🍎🍏、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🩳🥥🍍🥕，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🥦🥦，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍒。

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热(re)门ETF方面，金融科技ETF（159851）午后(hou)场内涨幅(fu)扩大至4.08%，创3月末以来新高，放量成交近6亿(yi)元，资金转为(wei)净申购，买盘尤为强(qiang)势。

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美国总统特(te)朗普对美联储政(zheng)策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评(ping)美联储主席鲍威(wei)尔，呼吁大幅降(jiang)息以**经济增长。本月(yue)早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主(zhu)席人选，但随后又澄清不会解(jie)雇鲍威尔。这一表(biao)态为市场增添了不确(que)定性。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%🩱💔👿，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

2、“伊朗和以色(se)列应该达成(cheng)协(xie)议，也(ye)将会达成协议，就(jiu)像我促成印度和巴基斯坦达(da)成协议那(na)样(yang)，” 特朗普周(zhou)日上(shang)午在 “真相社交” 平台(tai)发文称。他还提及塞尔维亚(ya)与科索沃、埃及与埃(ai)塞俄比(bi)亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任(ren)期内激化。